合同管家

合同管家：可私有部署的客户与合同管理方案

客户、项目、合同，一处管好。

先说清楚：这不是 SaaS

合同管家不是按账号收年费的在线平台，而是一套部署在您自己服务器上的管理系统。

• 部署在您的服务器：一个程序文件或 Docker 即可运行，系统和账号都由您自己掌控，不与其他公司共用。
• 数据只在您手里：数据库、合同文件、客户资料都存放在您自己的服务器和云存储账号下，我们不托管，也不经手。
• 按您的行业定制：字段、流程、角色、提醒规则、给客户看的内容，都可以按您的业务调整。

它解决什么问题

很多服务型企业都有三个共同的难处：

1. 资料散落各处：合同扫描件在网盘，条款在聊天记录里，交付文件在个人电脑上，一换人就找不到。
2. 到期全靠人盯：合同续签、分期收款、定期服务，漏掉一个就是损失，甚至违约。
3. 客户看不到你的付出：服务做了不少，客户却只在出问题时才想起你，续约时很难讲清价值。

核心模式：客户 → 项目 → 合同 → 收款 → 服务 → 交付

只要您的业务是“签合同、持续提供服务、按期收款、到期续约”，这套模式就适用。下面是各行业通用的能力：

• 合同链与续约：主合同、补充协议、续约合同按项目串成一条链，一键续约，历史清楚。
• 收款与开票：管理分期收款节点、到账标记、开票与红冲记录，逾期和即将到期的款项自动汇总。
• 周期服务任务：巡检、保养、报告等定期工作按月或按季自动生成任务，完成时附上结果文件。
• 到期提醒：到期前 30、15、7 天和当天自动提醒，按负责人合并发送，支持邮件和推送，发送失败会自动重试。
• 客户门户与月报：给客户一条带访问码的只读链接，随时查看服务期、服务记录、报告和每月月报。哪些内容对外展示，由您逐条决定。
• 敏感信息保险箱：账号密码加密保存，按角色控制谁能看，查看前需短信验证，每次查看都有记录。
• 角色权限与审计：管理员、商务、运维、财务四种角色可以叠加，金额等敏感字段按角色隐藏，关键操作全程留痕。

除了这些通用能力，每个行业还可以加上专属模块。比如为网站运维服务商定制的版本，就加了站点自动监控：定时检测网站可用性、SSL 证书、域名到期和安全响应头，发现异常立即告警。

同一套模式，适用不同行业

• 设备维保：客户的每台设备是一个项目，维保合同到期提醒，保养记录通过门户给客户看。
• 物业与设施服务：每个服务点位一个项目，跟踪分期收费，巡查记录按月汇总成报告。
• 工程与装修：按节点收款，验收资料随项目归档，施工进度分享给甲方查看。
• 广告与营销代理：年度合同按月结算，执行报告每月生成，客户凭链接查看服务成果。
• 培训与企业服务：按期收款开票，交付材料和月度总结集中存档。

安全设计

• 私有部署是第一道防线，可以只开放内网，或限制访问来源。
• 支持“账号密码 + 短信验证”和手机号、邮箱验证码两种登录方式，并接入人机验证，防止撞库和短信轰炸。
• 敏感字段加密存储，日志不记录密码和验证码。
• 附件存放在您自己的私有云存储里，下载使用有效期很短的签名链接。
• 内置系统状态页，数据库、文件存储、短信、邮件、推送和定时任务的运行情况一眼可见。

下一步

欢迎留言，告诉我们您的行业和现在的管理方式。我们会梳理需求、演示系统，并评估如何按您的业务定制、部署到您自己的服务器上。

合同管家 · 信商科技提供技术支持